*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、地址、负责销售、首次接触时间、上次联系时间、备注等 |
2 | 销售机会管理 | 机会编号、客户编号、机会阶段、预计金额、负责销售、创建时间、最后跟进时间、备注等 |
3 | 联系记录管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、关联销售机会、联系类型、联系内容、联系人、联系时间、备注等 |
4 | 销售线索管理 | 线索来源、线索类型、线索状态、跟进人、创建时间、最后跟进时间、备注等 |
5 | 销售合同管理 | 合同编号、客户编号、合同金额、签约日期、客户签字人、销售人员、备注等 |
6 | 客户服务管理 | 客户姓名、客户编号、问题类型、问题描述、处理人员、处理状态、提交时间、处理时间、备注等 |
7 | 报表分析 | 销售额统计、客户服务满意度分析、销售人员绩效分析、合同金额统计、销售漏斗分析等 |
8 | 日程提醒 | 客户生日提醒、销售机会跟进提醒、合同截止日期提醒、客户服务处理提醒等 |
9 | 文档管理 | 客户文档、合同文档、报表文档、产品文档、问题解决方案文档等 |
10 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、单价、库存数量、创建人员、创建时间、修改人员、修改时间、备注等 |
11 | 销售团队管理 | 团队名称、团队成员、负责客户、团队介绍、创建人员、创建时间、修改人员、修改时间、备注等 |
12 | 市场活动管理 | 活动名称、活动日期、活动地点、参与客户、活动负责人、创建时间、修改时间、备注等 |
13 | 知识库管理 | 客户常见问题、解决方案、销售技巧、知识分享、创建人员、创建时间、修改人员、修改时间、备注等 |
14 | 客户分类管理 | 客户分级、客户来源、客户行业、客户级别、创建人员、创建时间、修改人员、修改时间、备注等 |
15 | 数据导入导出 | 客户数据导入、销售数据导入、客户服务数据导入、数据导出功能、导出格式选择等 |
16 | 权限管理 | 用户管理、角色管理、权限设置、数据权限设置等 |
17 | 任务分配 | 销售任务分配、客服任务分配、团队任务分配、提醒设置等 |
18 | 客户反馈 | 客户满意度调查、意见反馈收集、反馈记录管理等 |
19 | 电子邮件营销 | 邮件群发功能、邮件模板管理、邮件跟踪等 |
20 | 移动端支持 | 客户查询、销售机会跟进、客户服务处理等 |